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     La Banque - Gestion Privée

JMB

Notre rôle

Lorsque vous nous confiez le soin de gérer et de faire fructifier vos avoirs, un véritable partenariat s'établit. C'est ensemble que nous établissons une stratégie de gestion personnalisée, en fonction de la structure de votre patrimoine, de vos objectifs de rendement et de votre degré de tolérance au risque (la volatilité). Il existe des placements sans volatilité.

Nous sommes pour vous un point d'entrée essentiel vers les différents services et spécialistes. Une gestion de patrimoine peut se faire à partir de 250.000€.

Nous procèdons à une analyse globale de votre situation financière incluant tous les éléments de votre patrimoine actuel ainsi que les éventuelles évolutions de vos revenus (patrimoine financier, industriel, immobilier, biens intangibles, passifs). Ceci nous permettra de vous proposer les solutions d'investissement les mieux adaptées à vos besoins, telles que :

Optimisation de l'allocation de vos actifs et construction de portefeuille
Assemblage de thématiques d'investissement particulières
Explication de thèmes financiers particuliers
Education des générations suivantes
Planification patrimoniale
Conseils juridique, fiscal et successoral - aide et appui pour la consultation de spécialistes
Reporting (avec analyse des marchés et comparaison aux benchmarks)

La gestion du portefeuille est effectuée au quotidien par une personne du département « Asset Management », le gestionnaire. Celui-ci applique exactement le canevas d'investissement de la banque. Chaque mois, trimestre ou semestre, un rapport détaillé vous est remis. Ce rapport compare entre autres la performance de votre portefeuille aux indexes ou benchmarks de référence. Il n'est en effet pas normal qu'une banque remette des chiffres à ses clients sans se justifier et sans se comparer avec la concurrence ou les marchés.